（中国石油润滑油公司许元科 刘生基 刘中大 周禹）
一、美国汽车服务行业和快速换油业务概述
美 国 被 誉 为 “ 车 轮 上 的 国家”，2011年美国汽车保有量约2.85亿辆，相当于每10人中拥有9辆汽车。汽车服务行业已经成为美国文化的一个缩影。美国汽车服务行业涵盖内容广泛，包含整车销售（含二手车交易）、维修及保养、汽车用品及配件销售、汽车租赁、汽车金融、停车场服务、汽车俱乐部及汽车信息技术服务平台等。快速换油属于汽车维修及保养行业，是美国民众在高油价时代对汽车服务经济、便捷需求的体现。快速换油终端门店拥有通透式的操作间、立体式的工位以及专业的操作设备，通常以专业快速更换润滑油液为主，辅以免拆清洗、更换轮胎等服务，普遍存在于美国经济发达、汽车保有量大的城市和地区，并以其专业、快速、经济、环保等特点深得消费者的认可。
快速换油业务兴起于20世纪70年代的美国。1973年第一次石油危机爆发，国际原油价格上涨使汽
车使用成本增加，美国出现“买车易，养车难”的局面，人们开始考虑降低汽车使用成本。次年，美国最大的快速换油连锁企业Jiffy Lube（捷飞络） TBC 成立，凭借“以养代修”的理念逐渐占据了汽车养护市场。1979年第二次石油危机爆发，汽车使用成本再次增加，美国民众开始寻求一种更省钱的汽车服务方式。在此背景下，美国最大的汽车配件零售及供应商Autozone成立，主要服务于DIY（Do It Yourself）车主，即能够自己动手维修养护车辆的车主。
捷飞络和Autozone通过经济、专业的理念，满足了车主对经济性、便利性和安全性的要求影响了美国汽车服务市场的发展方向。1986年，Valvoline（胜牌）通过收购的方式迅速进入快速换油行业。1991年捷飞络被Pennzoil（鹏斯）收购；1998年鹏斯与QuakerState（奎科）合并，后又被壳牌集团收购。捷飞络在2002年正式成为壳牌的全资子公司，标志国际大石油公司全面进入美国汽车服务行业。美国汽车服务行业主要以品牌连锁方式经营，快速换油作为其专业化细分的一个渠道，普遍存在于汽车服务公司、专业汽车养护服务终端、资源型公司掌控的汽车服务终端之中，也有不少直接面向DIY车主的汽车服务公司、商场和超市存在。
二、美国快速换油市场发展现状
美国汽车售后市场行业协会（Automotive Aftermarket IndustryAssociation）2011年发布的行业报告显示，美国汽车维修及养护、汽车用品销售市场的容量约为130亿美元，利润占汽车服务行业总利润的50%以上，且有逐年递增的趋势。美国2010年快速换油行业报告（2010 Fast Lube OperatorsSurvey）的数据显示，美国从事快速换油服务的终端门店数量达33482家，涉及百余家企业，市场竞争激烈。
1.市场竞争激烈，专业品牌领军
在美国，以快速换油为主营业务的企业旗下拥有16531家终端门店。其中，拥有超过30家终端门店的品牌有23家，占总数的41%，主要集中在壳牌、胜牌、Texaco Xpress Lube（德士古快速换油）等企业（或品牌），具体见表1。
壳牌集团旗下的壳牌快速换油、鹏斯、捷飞络等品牌拥有3138家终端门店，占总数的19%；胜牌旗下的胜牌换油和胜牌快保等品牌拥有1214家终端门店，占总数的7%；雪佛龙公司旗下的德士古品牌拥有459家终端门店，占总数的3%；科维克旗下拥有386家终端门店，占总数的2.3%；埃克森美孚石油公司旗下的美孚1号快保品牌拥有320家终端门店，占总数的2%；CITGO快速换油、油猴分别占总数的1.2%。
以换油为辅助业务的企业旗下拥有16951家终端门店。其中，33家企业旗下拥有超过30家终端门店，占总数的98%，主要集中在 Walmart Tire & Lube Express（沃尔玛轮胎及润滑油服务，以下简称“沃尔玛”）、Bridgestone RetailOperations（普利司通）、GoodyearGemini Automotive Care（固特异汽车关怀，以下简称“固特异”）、 Midas Auto Service Experts（迈达斯汽服专家，以下简称“迈达斯”、 TBC 润滑油（TBC零售集团）等品牌（见表2）。在以换油为辅助业务的企业中，轮胎生产销售商旗下共有5897家终端门店，占总数的35%。
美 国 快 速 换 油 企 业 数 量 众多 ， 主 要 以 品 牌 连 锁 的 方 式 经营。这些企业能够有效控制房屋租赁费、员工薪酬、物料消耗等方面的成本，在高端全合成、半合成润滑油销售方面具有强大的溢价能力；同时，由于物料采购全球化，在低端矿物油销售方面也具有明显的价格优势。
2. 中小企业多元化发展，形成行业联盟
美国快速换油行业进入门槛较低，导致终端门店数量多、单一店面服务车辆减少。中小型快速换油企业大多由私营业主开设，为迎合车主消费需求，部分中小型快速换油企业被迫走业务多元化道路，并形成行业联盟。例如，成立北美快速换油协会（Automotive Oil ChangeAssociationAOCA），目的是协调成员关系，共享技术资料，以打破汽车制造厂商的技术壁垒。同时，中小型快速换油企业之间开展合作经营，为车主提供个性化的附加增值服务，这类服务为中小型快速换油企业带来了丰厚的利润。
3. 国际石油公司稳步发展美国市场，拓展海外业务
以壳牌、埃克森美孚、雪佛龙等为代表的国际大石油公司稳步发展美国汽车服务市场。壳牌集团
旗下拥有壳牌快速换油、鹏斯、捷飞络等多个品牌，拥有快速换油自营终端门店1162家、加盟终端门店1976家。其中，自营终端门店每年营业收入约6亿美元，这对壳牌巩固在美国润滑油市场占有率第一的位置起到了重要作用。近几年，壳牌旗下的终端门店在美国的数量基本维持不变。
同时，美国的大型国际石油公司还逐渐拓展美国以外的市场。2010年，涉及换油服务的美国企业在美国之外的终端门店数已达4750家，其中埃克森美孚石油公司旗下的美孚1号品牌拥有终端门
店1732家；雪佛龙石油公司旗下的德士古品牌拥有终端门店1432家。此外，壳牌也开始着手全球市场布局。
三、中国快速换油市场发展现状
随着中国汽车工业的快速发展和汽车保有量的增加，加之汽车零配件国产化、汽车养护技术低门槛等因素，中国汽车服务行业逐渐发达，专业养护需求增加，快速换油业务应运而生。
1. 汽车工业发展迅猛，专业养护需求急剧增加
近年来，我国经济持续保持低通胀、高增长的良性发展局面，汽车消费也同步呈现快速增长的趋
势。据中国汽车工业协会数据，2010年我国新车销量达1806万辆，较2009年增加400多万辆，连续两年成为世界第一大新车消费国。2011年，我国民用汽车保有量达到10578万辆（包括三轮汽车和低速货车1228万辆），较上年增长16.4%。目前，我国部分城市和地区的居民已经步入了围绕汽车开展消费的时代，与汽车养护相关的快速换油行业正在步入朝阳时期。
按照汽车每5000千米需要换油和相关养护计，每辆汽车每年需要养护4次，按单笔消费金额400元计算，2011年中国汽车养护市场份额约为1260亿元。参照美国捷飞络公司的运营数据，一个快速换油站平均每天服务20个车次，由此推算我国市场需要近10800家养护站点。目前，我国每100人中仅拥有汽车（包括三轮车和低速货车）8辆，远低于世界平均水平。未来十年，我国汽车保有量将继续保持增长状态，快速换油行业发展潜力巨大。
2. 市场发展仍处于萌芽状态，国内品牌尚未形成影响力
近几年，我国汽车服务刚刚开始专业化分工，快速换油业务作为汽车服务专业细分的产物，刚 刚 被 汽 车 制 造 商 、 配 件 销 售商、轮胎供应商、油品供应商等企业所认知。我国快速换油业务处于起步阶段，尚未形成具有一定影响力的品牌。
3. 国际石油公司加快市场布局，市场竞争快速升温
2010年，我国新增汽车服务企业近3000家，涉及汽车维修、养护服务的企业超过30%，一些国际汽车制造商和配件制造销售商，通过独资或合资的形式纷纷在中国大陆建立大中华区或亚太区总部。国外快速换油品牌捷飞络、胜牌、美孚1号、壳牌等开始进军国内市场。与此同时，壳牌集团旗下的统一润滑油公司也陆续开建“统一自由行”的品牌终端门店。
4. 一线城市竞争白热化，二三线城市稳步增长
一线城市具有经济发达、汽车保有量大的特点，集中了4S店、
大中小型汽车维修厂、汽车养护连锁店、汽配城等多种与汽车养护服务相关的企业形态。近年，由于国内外石油公司的介入，一线城市中心城区汽车养护服务竞争趋于白热化。北京市交通运输管理局的数据显示，2011年，北京市从事机动车维修的企业共计6365个，较2010年
减少近10%。2010年，北京市出台“限牌令”限制机动车过快增长；上海市早在1986年开始实施私家车牌限额发放，无底价拍卖的政策，并一直沿用至今；广州市近期也传
出限号的呼声。这预示着一线城市车辆保有量的增速将受到限制，汽车养护市场份额持续高速增长的趋势将很难维持。
在一线城市汽车养护市场竞争激烈的同时，二、三线城市的汽车
保有量稳步增长，与汽车相关的服务体系逐渐形成。例如，江苏省太仓市汽车保有量7.5万，2010年从事与汽车服务相关的企业336家，从业人员近2300人，同比增长9.4%。
5. 经营模式连锁化，服务范围多元化
无论是国际石油公司，还是我国本土企业，在我国汽车服务市场上均采取连锁经营战略。通过标准化的管理，统一标识、店面设计、设备集成，统一操作流程、服务理念、内容，统一营销策略、操作口令，保证了“店虽不同，但感觉相同”，形成了真正意义上的连锁。这些企业多拥有强大的资金实力和丰富的管理经验，扩张速度很快，加剧了行业竞争。随着快速换油行业的发展，汽车服务项目将进一步拓宽，但业务同质化程度亦将进一步提高。
表1 2010年美国以快速换油为主营业务的企业（品牌）排名（前23位）
责任编辑：
马龙泉_dy101
