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作为唯一境内财务顾问 中国光大银行助力首单非澳企业澳门莲花债发行

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12月13日,境内首单非澳企业澳门莲花债在澳门成功发行。中国光大银行广州分行作为唯一境内财务顾问,中国光大银行子公司光银国际作为联席主承销商,携手助力珠海企业——华发集团落地该笔创新业务。

本期债券发行金额为2亿美元,票面利率3.7%,债券期限为364天。债券发行当日,投资机构认购踊跃,中国光大银行也作为投资人积极参与其中,使发行人获得3.65倍的超额认购。在大量订单涌现的情况下,最终定价为票面利率3.7%,显示出境内外资本市场对本次华发集团澳门莲花债券的高度认可。

本期债券是首单非澳门注册企业在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(简称“MOX”)登记发行、托管清算、上市交易的境外公司债券。该项目的境内金融机构中国光大银行广州分行作为唯一境内财务顾问,凭借多年深耕广东地区优质企业积累起来的境内外债券市场发行经验和强大沟通能力,敏锐捕捉到项目契机,同时在发行人遴选、团队组建、政策合规、流程管理等方面保证了本项目顺利推进。

本期债券的发行得到了澳门特首、澳门财经司、澳门金融管理局和MOX等各级政府部门及领导支持,打通了非澳企业赴澳门发行债券的融资通道,在粤港澳的资本互联互通方面取得成功突破,同时对于进一步加强大湾区经济、金融领域合作、助力澳门发展特色金融具有重要意义。

中国光大银行广州分行在广东主要地市及自贸区(不含深圳)设有10家二级分行、90余家网点。该行不断创新、深入服务实体经济和大众生活,在财富管理、普惠金融、投资银行、供应链金融及社保金融服务等方面形成了比较竞争优势。特别是在债券承销领域,该行具有突出的创新和先发优势,始终保持强劲的市场竞争力。该行是首批获得短期融资券、中期票据、超短期融资券、定向工具等主承销业务资格的银行,具有全面的银行间市场业务资格。自2006年至今,中国光大银行广州分行债务融资工具累计发行170余期,承销规模近千亿元,承销金额、承销支数、服务企业数量均位居广东地区市场前列。

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