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浦发银行青岛分行落地全国首单 “CRMW+疫情防控债”民企中期票据

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4月30日,浦发银行青岛分行联席主承销的“20威高(疫情防控债)MTN001”成功落地,发行规模7亿元,期限3年,票面利率6.5%,募集资金中5亿元用于疫情防护与治理需求相关的医疗耗材生产,为疫情控制与肺炎治疗提供物资支持。同时浦发银行配套创设CRMW(信用风险缓释凭证)2亿元,是全国首单“CRMW+疫情防控债”民企中期票据,充分展现了浦发银行为解决民营企业融资难、打好疫情防控阻击战的社会担当。

威高集团是中国最大的一次性医疗耗材器械制造商,是国内最大的输液器、注射器生产商,国内市场占有率排名第一,属于弱周期行业龙头。疫情抗击中,威高集团的部分产品如手术衣、消毒卫生产品、输液制剂、口罩等医疗耗材和药品正是疫情防控急需的物资,集团加班加点全力保障供应,特殊时期彰显特殊担当。疫情防控金融工作中,浦发银行青岛分行积极践行责任担当,深入贯彻落实各项金融支持疫情抗击政策部署,率先推出疫情抗击金融综合服务方案,提出支持企业复工复产系列举措,积极参与青岛市春风行动,打出了支持企业抗击疫情、复工复产的金融组合拳,让多家处于资本寒冬下的企业感受到了浦发温度。在获悉本次企业融资需求后,结合期民营企业的背景,浦发银行积极发挥总分行联动特色,充分利用中国银行间市场交易商协会支持疫情防控的政策优势,提出了以发债配合信用缓释凭证的模式获取低成本资金的建议,为威高集团投入疫情抗击提供持续动能。由于该业务成功案例较少且模式差异较大,每个环节都是新的尝试与探索,推进过程异常艰难。浦发银行青岛分行克服重重困难,在约定时间内完成了注册流程,并凭借出色的发行能力,顺利完成了项目发行,促成全国首单业务的落地,保证了企业低成本资金的需求,并为支持民营企业融资提供了全新的解决思路。

据介绍,本期中票也是浦发银行创设的第10单CRMW,较好地贯彻落实了国家金融支持优质民营企业和疫情相关企业发展的政策导向,通过加载创设CRMW并主承销业务支持三有(有先进技术、有突出主业、产品有市场)而暂时遇到流动性困难的行业龙头民营企业通过公开市场融资,得到了企业和市场的一致好评。

浦发银行向来以公司金融业务见长,充分利用其集团化经营、境内外一体化联动的优势,在跨境业务、投行业务等领域创新作为,通过其股、债、贷一体化特色服务方案,为企业注入资本活力。秉承浦发金融使命,依托总行业务优势,近年来,浦发银行青岛分行在胶东半岛扎根布局,金融服务规模稳步扩张。尤其在债务融资工具承销方面,坚持深耕细作,专业优势不断显现,承销规模连续多年位居区域同业前两位,近年来陆续协助青岛水务、市北城发、市北城投、旅游集团、山东海运、中德联合集团等国资企业完成债券公开市场首发,有效提升企业形象,降低融资成本。今年以来,为全力响应党和政府金融支持疫情防控和企业复工复产的号召,积极融入胶东半岛一体化发展进程,浦发银行青岛分行持续加大直接融资业务推进力度,截止目前,已累计承销债务融资工具50.2亿元,同时不断创新业务品种,发行利率屡创新低,全力支持青烟威地区企业发展。

未来,浦发银行青岛分行将不断深化服务内涵,优化服务流程,提升服务质量,充分发挥我行“股债贷、境内外、跨市场”的专业优势,持续搭建实体经济和民营企业服务的绿色通道,为企业提供包括传统信贷、债券承销、资金撮合、跨境融资、汇率利率避险等综合化、一站式的金融服务体验。

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