网易首页 > 网易山东 > 正文

定价创新低 招商银行首发境外绿色美元债券

0
分享至

2020年9月10日,招商银行以香港分行的名义发行8亿美元绿色债券成功于香港联交所上市。这是招商银行在建立绿色、社会责任与可持续发展债券框架后发行的首笔绿色债券, 积极响应了央行等部委发布的《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》中提及的绿色金融合作,也是该政策颁布后市场首笔大湾区金融债券发行。在全球经济受到新冠疫情冲击的背景下,本次发行仍然受到投资者的热捧,最终定价实现了在发行收益率和息差方面的双双突破,创招行历年来所有年期固息美元债券发行的最低记录。凸显了境外市场对于招商银行稳健发展的认可,以及“招商银行”品牌的青睐,也是招商银行深耕绿色金融领域、助力绿色湾区建设的又一里程碑。

招行于9月2日宣布此次发行,以T+150基点范围初始价格指引开簿,公布交易后市场反应相当火爆,认购情况体现增速快、冲量强、分布广三个特征。宣布交易后订单规模迅速超过20亿美元,峰值接近40亿美元,近5倍超额认购,最终价格指引大幅收窄至T+105基点,与近期四大行发行水平相一致,凭借历史低位的美国国债收益率,最终定价收益率1.311%,票息1.2%,该票息也创中资商业银行同年期固息美元债券发行的最低记录。最终获配投资者中的绿色投资者规模超50%,突显市场对可持续类债券的追捧。

作为总部地处粤港澳核心区域的全国性股份制银行,本次发行是招商银行的首次境外绿色金融相关主题发行,不仅作为业界榜样响应了国家号召,而且以低碳交通资产作为主要合格绿色项目,以支持各城市搭建高效、环保、安全、可负担的绿色交通体系,推动低碳城市的发展,大力支持改善气候变化的重点行业,助力全球实现《巴黎协议》目标,对标了国际最佳的绿债实践标准。

招行表示,未来将持续关注生态、绿色发展,在绿色金融及可持续性发展债券等领域持续蓄力,践行社会责任。

相关推荐
热点推荐
向佐一家四口合体现身!怀抱儿子不撒手,郭碧婷身形臃肿疑怀三胎

向佐一家四口合体现身!怀抱儿子不撒手,郭碧婷身形臃肿疑怀三胎

观望娱乐圈
2023-02-01 14:47:37
胡歌老婆大量正面照曝光!戴牙套撞脸胡冰卿,加入胡歌团队近8年

胡歌老婆大量正面照曝光!戴牙套撞脸胡冰卿,加入胡歌团队近8年

萌神木木
2023-01-31 20:34:10
布伦森:湖人靠裁判拿下了一场丑陋的胜利,詹姆斯别再抱怨判罚

布伦森:湖人靠裁判拿下了一场丑陋的胜利,詹姆斯别再抱怨判罚

老胡聊球
2023-02-01 14:04:49
春节后,上海各大医疗机构就诊人群发生新变化!专家预计→

春节后,上海各大医疗机构就诊人群发生新变化!专家预计→

上观新闻
2023-01-31 21:43:28
气温“狂飙”今日大结局 阴雨接档!

气温“狂飙”今日大结局 阴雨接档!

新民晚报
2023-02-01 17:25:24
退休人员注意了,2023年机关单位、事业单位养老金或发生大变化!

退休人员注意了,2023年机关单位、事业单位养老金或发生大变化!

水大叔
2023-01-31 23:27:25
胡歌朋友辟谣:妻子不是93年助理!上海交大博士后?影视老总千金

胡歌朋友辟谣:妻子不是93年助理!上海交大博士后?影视老总千金

谭文情感专家团
2023-01-31 20:42:28
台高层大换血,蔡英文被曝或用“两德统一”模式,来解决两岸问题

台高层大换血,蔡英文被曝或用“两德统一”模式,来解决两岸问题

程甜甜好物测评
2023-02-01 18:48:11
与对手搏击,不能心慈手软;带队伍,也要狠

与对手搏击,不能心慈手软;带队伍,也要狠

阿拉坦文摘
2023-02-01 06:00:09
毕福剑在加拿大豪宅办家宴,装修奢华,二婚老婆疑曝光,十分滋润

毕福剑在加拿大豪宅办家宴,装修奢华,二婚老婆疑曝光,十分滋润

竹筒小时计
2023-02-01 16:51:14
为什么孟德海没贪过钱,还要被抓呢?

为什么孟德海没贪过钱,还要被抓呢?

贵妃影视剧
2023-01-31 09:54:30
一个崇拜美国的中国人发推称:其实我是美国人,只是生错了国籍

一个崇拜美国的中国人发推称:其实我是美国人,只是生错了国籍

小星戏说娱乐
2023-01-31 22:48:14
辽宁女子带老公回娘家,18口人睡一个房间,浙江老公坐一晚上不睡

辽宁女子带老公回娘家,18口人睡一个房间,浙江老公坐一晚上不睡

焦点推荐
2023-02-01 12:55:02
她官至局长,最爱喝茅台,年近半百还沉迷男色,单笔受贿超过百万

她官至局长,最爱喝茅台,年近半百还沉迷男色,单笔受贿超过百万

猫眼观史
2023-01-03 22:17:50
最后一架!世界最大货机波音747,将在成都运营北美航线

最后一架!世界最大货机波音747,将在成都运营北美航线

红星新闻
2023-02-01 13:56:11
73岁老人自述:人到晚年才发现,最亲近的人根本不是子女而是老伴

73岁老人自述:人到晚年才发现,最亲近的人根本不是子女而是老伴

惟来
2023-01-31 20:25:16
官方回应“多辆油车占充电位停车被掰车牌” 网友:凭啥不能停?

官方回应“多辆油车占充电位停车被掰车牌” 网友:凭啥不能停?

环球Tech
2023-01-31 10:21:26
英特尔宣布大规模降薪:CEO最高降25%,普通员工降5%,奖金停发!

英特尔宣布大规模降薪:CEO最高降25%,普通员工降5%,奖金停发!

芯智讯
2023-02-01 12:20:57
国家公布电网董事长年薪90万,舆论一边倒,这戳了谁的痛处?

国家公布电网董事长年薪90万,舆论一边倒,这戳了谁的痛处?

天二萌宠社区
2023-02-01 14:22:11
超4300亿重大地铁项目获批,近半数已开工(附清单)

超4300亿重大地铁项目获批,近半数已开工(附清单)

小青桔社会资讯
2023-02-01 17:55:10
2023-02-01 21:32:49

头条要闻

刘强东现身国内 京东员工:感觉东哥从未离开过

头条要闻

刘强东现身国内 京东员工:感觉东哥从未离开过

财经要闻

体育要闻

半年烧了6个亿!切尔西老板这招太狠了

娱乐要闻

升级当妈?孙骁骁低头看肚母爱满满

科技要闻

李想:我没有退路,不可能失败后再去找份工作

汽车要闻

奔驰中期改款GLE家族首发 全系48V/AMG更暴力

态度原创

本地
游戏
手机
公开课
军事航空

本地新闻

去一次西双版纳,才知道在佛祖面前蹦迪的快乐

Ning出色发挥UP拿下首胜!

手机要闻

第二代HomePod开箱:五年后重生,音质更好

公开课

蓄水20年的三峡大坝里,最大的鱼有多大?

军事要闻

美军尼米兹号航母出海行动 甲板战机扎堆

无障碍浏览 进入关怀版