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化“危”为“机”,中国创投风投行业克服疫情、砥砺前行 ——2021全球创投风投行业年度白皮书发布

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2020年,全球范围黑天鹅不断涌现,肆虐的新冠肺炎疫情引发了全球的经济衰退,中美两大经济体之间不确定因素加大,影响到全球供应链的正常运转。各国相继采取严格防疫措施,各行各业都经历着前所未有“冰封”。

身处2020年的“至暗时刻”,当舆论纷纷引述丘吉尔的那句名言“千万不要浪费一场危机”时,对很多人来说,这句话可能会显得“站着说话不腰疼”,但对创投风投行业来说,过去20年每当危机来的时候,都是这个行业攻城掠地最好的时候。那么在2020年前所未有的疫情之下,创投风投行业究竟做了些什么?

在仔细翻阅由中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)和全球创投风投大会组委会共同推出,并在2021青岛·全球创投风投大会上重磅发布的《全球创投风投行业年度白皮书(2021)》(下称“白皮书”),可以看出,面对危机,整个创投风投行业展现出少见的决断力和韧性,在践行社会责任,引领价值投资之余,承担了历史使命,推进产业振兴,并顺利穿越了疫情所导致的“阵痛期”。

白皮书数据显示:受新冠疫情影响,2020年全球经济深度衰退,而全球风险投资却逆流而上。2020年风险投资总额达3130亿美元,同比增长约7%左右,这是过去十年来投资额第二高的年份,募资额也创下1112亿美元的巨量,同样是史上第二的募资规模。

同时,白皮书指出:2020年创投风投行业在服务实体经济,驱动科技创新,优化经济结构,推动动能转换中起到了重要作用。在美国及中国,一系列拥有数字商业模式的公司吸引了大量融资,新科技、医疗健康、消费成为2020年创投风投投资趋势的指向标。

2020年,从中国市场看,创投行业积极化“危”为“机”,克服疫情影响,取得宝贵的成绩。可以说,创投风投行业“并没有浪费这场危机”,为中国实体经济的高质量发展提供了蓬勃的动力。

创投风投“偏向虎山行”

2020年,新冠疫情取代全球贸易争端,迅速成为了对世界经济格局影响范围最广、最深远的外部冲击,但“危”与“机”向来相伴相生,克服问题就是机遇。

相比FDI(国际直接投资)的萎靡,联合国贸易和发展会议《全球投资趋势监测报告》显示,2020年全球FDI总额约为8590亿美元,与2019年相比缩水42%;与之形成鲜明对比的是:2020年,全球风险投资总额达3130亿美元,同比增长约7%左右。

图1. 2019-2021全球风险投资(亿美元/月)



在全球经济衰退与强货币刺激的交织中,全球风险投资市场出现分化及“强者更强”的特点。科技行业呈现繁荣景象,特别是大型科技公司,疫情并没有减少估值泡沫,反而在部分领域行业的估值越推越高,比如生物医药、新能源车等。

从目前来看,2020年风险投资“偏向虎山行”的趋势,已延续到2021年。从2021年1月的数据来看,全球风险投资总额高达410亿美元,较2020年同比增长95%;2月全球风险投资总额350亿美元,较2020年同比增长94%。显然,2021年对全球创投风投市场而言,机遇大于挑战。

抓住历史机遇,实现弯道超车

中国凭借优秀的防疫措施快速控制了疫情,率先走上了经济复苏的道路,危机客观上为中国带来了难得的“弯道超车”的历史机遇。

中国资本市场在2020年成绩斐然,中国内地公司IPO总市值占到了全球的37%,这是自2009年全球金融危机以来,中国在全球IPO市场中所占份额最高的一次。并且,全球发行规模最大的4个IPO均发生在上交所和港交所,分别为中芯国际(688981.SH)、京东集团(09618.HK)、京沪高铁(601816.SH)和京东健康(06618.HK)。

而从风险投资数量和总额来看,2020年中国第四季度风险投资数量和总额分别从第三季度的830宗和149亿美元增加到869宗和198亿美元,为连续八个季度以来最高。而全球前五宗最大额的交易均在中国完成。

在2020年全球独角兽企业500强排名中,中国企业数量和估值均居世界第一,分别为217家和9376.9亿美元,连续两年位居全球独角兽企业500强榜首。

图2: 2020年全球独角兽估值企业排名


数据来源:《2020胡润全球独角兽榜》,截至2020年8月4日

而反应在募资上,虽然人民币基金依旧处于寒冬,但关注亚洲市场的美元VC/PE基金已成募资热潮,不少一线GP都在募资中发出一个鲜明的信号:美元LP投资中国更积极了。2020年官宣募集成功的外币基金至少涉及20支,规模超320亿美元(2000亿人民币),多个百亿级新基金诞生,主要以美元基金为主。

金融市场不断对外开放,新兴产业的蓬勃发展,中国将成为下一个全球创投风投中心。

改革春风再起,创投风投扬帆

截至2020年底,中基协已登记私募基金管理人为24561家,已备案私募基金196852万支,管理基金规模15.97万亿元。其中创投基金10398支,管理规模1.6万亿元。2020年秉承着“扶持实体经济”的初心,创投风投市场亦有回升。创投风投机构新完成募集的基金数量为757支,募资总金额为2414.35亿元,较2019年上升了48.2%。

2020年,我国创投风投市场各行业融资情况如图3所示。投资项目主要集中在IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备等行业。其中IT行业获创投风投次数最多,案例数达2911次;获投金额达525.18亿人民币。显然,在驱动科技创新、助力结构优化、培育动能引擎、赋能产业升级上,创投风投行业起到了引领作用。

图3:2020年中国创业投资市场投资项目行业分布



数据来源:中基协

结语:

危机是大考,也是脱颖而出的机会。“没有浪费这场危机”的创投风投行业,在疫情大考中发展壮大,靠的是不忘服务实体经济,驱动科技创新的初心,靠的是不屈不挠、坚韧不拔,靠的是大智慧、大格局,靠的是拥抱变化、看多中国。

同样“没有浪费这场危机”的还有青岛,随着全球创投风投大会在青岛的第三次召开,创投风投行业在青岛取得了快速发展。截至2021年一季度,青岛在中基协登记的私募基金管理人数量为387家,全国排名由2018年底的第15位跃升到第10位,增速连续两年位居全国首位,青岛已经成为国内最受私募基金青睐的城市之一。同时,越来越多的青岛企业通过资本的助力实现了快速发展,更优的产业生态正在青岛形成,今年一季度,山东省新增的4家上市企业,全部来自青岛。

青岛是一座创业之城,充满着机遇与挑战;青岛是一座创新之城,充满着激情与活力。相信未来会有更多创投风投机构关注青岛,走进青岛,成为青岛城市发展的“合伙人”!


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