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建设银行青岛市分行:“三个升级”锻造理财师队伍 为您的财富管理保驾护航

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金融环境日新月异,对理财师专业性要求日益提高。建设银行青岛市分行围绕“理念升级、体系升级、模式升级”三个方面,强化理财师队伍建设,提升专业化金融素养,为百姓提供更高质量财富管理综合服务。

理念升级 为财富保驾护航

升级服务理念。有“平台”,建立星级客户经理评定体系,激发客户经理的内在服务意识,让主动服务、无私服务成为行动自觉,推动服务从标准化到温馨化到价值化升级。有“舞台”,举办各类理财师大赛、劳动竞赛,鼓励参与外部赛事,积极通过媒体平台展示,提升客户经理荣誉感和客户的认可度。

升级投资理念。通过数据洞察,精细化定义客户模型和标签,围绕客户个性化偏好,设计差异化的营销和风控策略,制定“更懂客户”的个性化综合服务方案。与此同时,从客户视角出发,树立利他思维,坚持长周期与资产配置理念,为客户解决问题、为客户创造价值。开展线上金融知识小课堂、厅堂微沙龙,不断提高客户对理财的认知,提升客户投资理财意识。

体系升级 打造专业化队伍

升级培训体系,形成能力提升的良性循环。培训体系包括两部分:一是总行和分行的培训。总行的培训包括建行理财师认证培训、内部兼职师资培训和金牌讲师培训。分行的培训包括重点业务培训和业务技能演练培训;二是社会理财师培训,如AFP、CFP理财师资格认证等培训。分行每年至少举办两轮客户经理培训,形成常态培训机制,理财师队伍既有数年经验的财富规划师,也有紧跟时代的理财新锐,人才储备丰富、专业素质合格。

模式升级 赋能数字化经营

在服务模式升级方面,从网点柜台到泛在无界。发挥网点基于位置的情感交互服务、新型客户关系管理、综合咨询、生态建设、社区服务的前沿阵地作用,促进服务向全场景运营、全渠道触达的“金融+非金融、线上+线下”服务模式转型。青岛建行持续组织财富博览、理财沙龙、增值服务等各种形式的线下活动,增进理财师与客户的日常交流和沟通,也通过“云工作室”、“企业微信”,提升客户服务能力,保持不间断的线上服务。

在触达模式升级方面,以新金融为引领开展数字化经营。建设银行紧扣数字经济时代脉搏,通过“建生态、搭场景、扩用户”,升级触达客户方式。数字人民币、地铁钱包,为金融赋能数字化城市建设贡献建行力量;建行生活、善融商务,逐渐渗透到百姓日常生活,成为越来越多市民购物、出行的首选;陆续推出的“造福季”、“理财季”、“财富季”系列活动,以每日抽奖、产品体验、知识问答等客户喜爱的方式,吸引更多的客户参与其中,为客户提供更加智能化普惠化的金融服务。

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