为贯彻落实奋斗者阶梯计划，进一步强化理财经理的专业能力和综合素质，有效激发队伍活力和战斗力，营造比学赶超、奋发向上、标杆引领的良好氛围，日前，恒丰银行青岛分行举办2021“梦圆青岛·扬帆起航”财富管理大赛，分行15名理财经理参与了比拼。
本次大赛包括理论测试、情景模拟和案例展示等多个环节。理论测试环节，除了考察理财经理日常业务的掌握情况，也考验理财经理对市场分析、资产配置等方面的业务能力；情景演练环节中，各组理财经理根据模拟场景，分别扮演理财经理、大堂经理、客户等不同角色。犀利发问的“客户”、机智应答的“理财经理”、临场应变的“大堂经理”，选手们全都自信登场、逻辑清晰，不仅考察了理财经理的专业能力，更是对选手临场应变能力的考验。案例展示环节，选手们根据案例中的情况，从分析客户财务状况到为客户提出理财建议，不仅为客户推荐传统的存款、银行理财等低风险产品，实现资产稳健增长，同时也根据客户风险承受能力及资金情况，配置了基金、保险、信托等其他金融产品，优化资产配置，实现家族财富的保值增值。
经过几轮激烈角逐，最终，开发区支行王宏鹏获得本次大赛一等奖，即墨支行由涛、燕儿岛路支行李书慧、潍坊分行营业部隋艳获得二等奖，黄岛支行刘淑荣、莱西支行王群惠、临沂分行程春雷、潍坊寿光支行魏晓威、城阳支行赵思鹏获得三等奖。
作为零售条线劳动竞赛，此次大赛为分行理财经理搭建起一个展示自我的平台，通过激烈比拼，涌现出一批能力突出的业务明星，挖掘出一批可供借鉴的财富规划案例，展现了分行财富管理业务水平，为理财经理提供了难得的经验学习和交流机会。选手们也通过比赛，进一步丰富了业务知识，提升了财富管理实战能力，达到了“以赛代训”“以赛代练”的竞赛目的，助推分行零售业务高效发展。
今后，青岛分行将始终秉承追求卓越的精神，不忘服务客户的初心，注重专业人才的培养，不断提升队伍整体素质，力求为客户提供专业全面的财富管理服务，以专业的服务能力帮助客户实现财富保值增值，为客户带来最佳体验和最优回报，以恒心、办恒业、共恒丰！
本文来源：恒丰银行青岛分行
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