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再拿“奥斯卡”,诺亚财富独揽亚洲银行家“年度私人财富资产管理服务”大奖

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12月28日,亚洲银行家(TheAsianBanker)杂志举办的“2022年度财富与社会中国奖项”名单公布,诺亚财富作为榜单内唯一一家实现港股美股两地上市的中国独立财富管理机构,荣获“年度私人财富资产管理服务”。这也是诺亚连续五年获得亚洲银行家杂志的持续认可。

据悉,财富与社会奖项计划评选工作历时三个月,举办方从30余家机构的100余份申请中完成初审打分、确定名单、机构访谈等一系列步骤后,交由行业领先的机构及知名学者所组成的评委会综合评定得出最终获奖名单。完整名单内除诺亚财富外,招商银行、华夏理财、中信信托、中信银行、中国工商银行、平安银行等多家知名机构一同上榜。

亚洲银行家认为,财富与社会奖旨在表彰金融机构及其高净值和超高净值的个人客户,在利用自身的财富对社会产生的积极影响。一个重要的评估参考因素,是与联合国可持续发展目标SDG以及企业社会责任和ESG原则的关键国际标准保持一致。在保持积极的财务回报的同时,能够对社会和环境产生积极的影响,是财富和资产管理业务的杰出表现。

此次诺亚连续五年摘得此国际大奖,体现了诺亚在财富管理行业的地位,也是国际专业机构对诺亚持续不断创新转型、破局变革、提供优质产品和专业服务的认可和肯定。亚洲银行家2022年度财富与社会中国奖项计划给出了诺亚获此大奖的理由,组委会表示,诺亚在三个重要领域为财富管理行业作出了突出贡献:

诺亚财富作为中国领先的独立高净值财富管理服务提供商在该细分市场中占有21.5%的份额

诺亚财富作为中国领先的独立高净值财富管理服务提供商,首家开创了财富管理和资产管理的双轮驱动业务模式,同时也是国内首家获得标准普尔“投资级”评级的财富管理公司,首家实现港股美股两地上市的中国独立财富管理机构。

诺亚财富现已在香港和纽约交易所上市,截至2022年三季度,诺亚财富已在中国76个主要城市设立了资产管理分支机构,并已进驻中国香港、台湾,美国硅谷、纽约,新加坡等国家和地区,自上市以来累计配置资产规模超9,000亿元人民币。约1562亿元人民币的资产管理规模,由100% 拥有的子公司歌斐资产管理。在香港设立了办事处,覆盖全球私人财富管理、海外投资组合和高端保险服务等业务线。

歌斐资产为客户提供专有和独特的投资组合,主要包括直接和联合私募股权投资、公开市场投资、房地产投资以及通过FoF基金、特殊基金和S基金进行的多策略和其他投资。

截至2021年底,其目标战略产品使用不同的子战略和积极的投资组合再平衡来控制波动,其稳健的战略基金和平衡和积极的战略基金,有效地为客户规避了市场风险。2021年,诺亚财富占据了中国独立高净值财富管理服务总市场份额的21.5%,共计管理了来自40余万客户的私人财富资产,自上市以来累计配置资产规模超9,000亿元人民币。

得益于专有数字平台和公司治理“3R三角”的有效改革 诺亚财富2021的核心客户群实现了强劲增长

2021年,诺亚财富在疫情之中加快了数字化进程。得益于其专属开发的数字化管理平台GIMSP,诺亚财富现在可以在线上提供所有的主要服务条线,与GIMSP一起,诺亚财富还拥有一个客户关系管理界面,以增强其客户经理的能力,并更新了内部治理的结构,以应对行业中的竞争升级。

“铁三角”是诺亚财富从2021年开始的一项人事和客服结构改革,这意味着每个客户都将有一名资产代表(AR)负责投资组合,一名FR负责具体项目服务,还有多位各方面的解决方案代表(SR)担任项目经理、研究团队成员和产品专家。“铁三角”结构设计的最特别之处在于,不同角色的代表可以为不同的客户及其不同的个性化需求动员和重组成不同的团队,从而使个性化更加高效。

截至2021年底,诺亚财富已组建了一支由近1300名海内外代表组成的“铁三角”客户投资服务团队。这项“铁三角”改革以及诺亚的GIMSP数字化系统,助力于推动了其2021年核心客户群同比增长18.2%。

回顾诺亚从2019年以来,通过产品变革、组织变革和业务流程变革,诺亚围绕“客户为中心”进行重构,启动了3R(客户关系、解决方案、存续服务)的“铁三角”模式服务核心客户。得益于专有数字平台和公司治理“3R三角”的有效改革,诺亚财富2021的核心客户群实现了强劲增长。另外,诺亚还通过数字化赋能,加强数据加密、产品引入流程以及投研的一体化等等,更好地为客户服务。

诺亚财富与70余家同行成立产业联盟并开展了许多ESG投资者教育活动

为了在全球低碳经济的转型中协助客户避开风险,同时抓住低碳机遇,诺亚财富及旗下歌斐资产将责任投资加入到公司的投资决策流程中,并在国内(微笑基金)和海外(iNoah)的投资客户移动应用中都特意嵌入了ESG投资专区。

同时,为全面掌握财富管理行业中的ESG投资现状,诺亚财富对100多家证券和PE金融机构进行了ESG投资研究,并发布了《2022年诺亚财富ESG投资尽职调查行动报告》。基于该报告,诺亚财富凭借其成熟的生态系统,与调查中的其他70家主要参与者一起成立了财富管理机构ESG联盟。2021年,诺亚财富共举办了120场投资者教育课程和40多场图书俱乐部活动,覆盖了30000多名投资者。

作为财富管理和资产管理的从业者,无论在何种环境中,诺亚都要保护好客户的财富。未来,诺亚坚定聚焦以客户为中心的服务理念,持续深耕全球市场发展趋势,根据客户不同需求制定资产配置解决方案,加速布局全球投资市场,打好地基,在新格局下继续为客户资产保驾护航。

关于《亚洲银行家》

《亚洲银行家》成立于1996年,是金融服务行业领先的战略信息提供机构。《亚洲银行家》奖项评比规则遵循国际最高标准,以专业性强、评审公正权威、覆盖范围广受到金融界和行业研究机构一致认可,为亚太地区金融界的权威荣誉奖项,有“金融界奥斯卡”的盛誉,吸引了亚太区金融机构和金融科技服务平台的全方位实力的竞相角逐,影响力辐射全球。该奖项是全球金融领域含金量最高的奖项之一,也被认为是亚太地区最重磅的奖项之一。以往获得该奖项的金融机构,不乏世界顶尖的银行和投资银行等。

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