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云彻月明,东方破晓——2023全球创投风投行业年度白皮书解读

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2022年全球经济增长速度放缓,过去三年新冠疫情对经济的负面影响,加之全球地缘政治危机,使得全球能源危机和粮食危机更加严重。同时,2022年世界经济中出现的全球通胀已经成为全球经济不稳定的一个来源,各国应对全球通胀的措施已经造成了实体经济增速下降、金融财富缩水、美元以外的其他货币贬值以及部分国家的外债危机。但是2023年1月,国际货币基金组织(IMF)发布《世界经济展望报告》更新内容,预测2023年全球经济增长为2.9%,比2022年10月的预测值高出0.2个百分点,全球经济发展将突破2020-2022年间的“黑暗时刻”,于2023年迎来“曙光”。

全球风投步伐放缓,A股市场一枝独秀

2022年全球风投市场受疫情反复冲击、地缘政治冲突升级以及大国博弈动荡等要素的影响,风投投资的步伐放缓,全球风投市场面临种种挑战。Dealroom数据表明2022年全球风险投资总额达到5190亿美元,比2021年(7550亿美元)下降了31% 。

根据EY发布的报告显示,2022年全球IPO活动明显放缓,多重负面因素影响全球股市震荡下行。截止2022年12月,共有1333家企业在全球上市,筹资1795亿美元。与2021年同期相比,IPO数量和筹资额分别下降45%和61%。中国内地和香港仍是全球IPO活动的重要地区,IPO数量和筹资额分别占全球的37%和56%,全球IPO数量和筹资额前两位均为上海证券交易所和深圳证券交易所。另外,全球前十大IPO有4家为中国企业,行业分别是通信、石油和天然气、零售与消费品及材料。


数据来源:EY

图1:2022年全球IPO数量(按行业划分)

经济增长稳中有进,创投风投全面回暖

尽管包括COVID-19、房地产市场的放缓、美联储的快速加息以及地缘政治的不确定性等在内的不利因素对中国经济构成了压力,根据中国国家统计局数据,2022年,全年国内生产总值(GDP)1210207亿元,比上年增长3%,经济总量突破120万亿元,继2020年、2021年连续突破100万亿元、110万亿元之后,跃上新的台阶。展示了中国作为一个大型市场的基本优势。

来自KPMG的数据显示,2022年全年中国新成立的基金规模为7071亿美元,从基金成立数量来看,2022年新成立基金数量为8730只。


数据来源:KPMG

图2:2017—2022年中国新成立基金数量及认缴总规模

值得关注的是,2022年中国新成立政府引导基金规模达1353亿美元,为2021年规模的两倍多,已超越疫情前2019年929亿美元的规模。近年来政府引导基金规模的快速增长源于国家对战略性高精尖行业的重点扶持,各级政府通过设立政府引导基金,以期撬动社会资本,发挥财政资金先导,社会资本放大的作用,助力国家战略性高精尖产业发展。2022年,政府引导基金中目标募集金额超20亿美元的基金共13只,目标筹集金额达789.2亿美元,占政府引导基金总规模的58%,主要投资方向聚焦于前沿科技和先进制造业。


数据来源:投中数据,KPMG

图3:2017—2022年中国主要类型基金规模变化,亿美元

从投资规模来看,2022年中国PE/VC市场总投资规模为1155亿美元,在稳经济一揽子政策和接续措施的带动下,从2022年第三季度开始经济大盘逐渐回稳,尽管四季度再次面对疫情冲击,但经济总体延续了复苏的态势。从投资数量看,2022年PE/VC市场总投资数量为9202笔,较2021年同比小幅上升7%,上半年投资数量为5458笔,同比上升19%,下半年投资数量为3744,同比下降6%,其中一季度投资数量大幅上升,同比61%,带动全年投资数量提升。

全球热门投资赛道

1、新能源汽车和电池

根据国际能源署(IEA)的报告,2022年全球新能源汽车销量预计达到1250万辆,同比增长约30%。其中,电动汽车(EV)市场份额预计达到70%,插电式混合动力汽车(PHEV)和燃料电池汽车(FCEV)市场份额分别为25%和5%。全球新能源汽车的领先市场包括中国、美国、欧洲等地区。随着新能源汽车市场的快速增长,电池产业也迎来了巨大的投资机会。根据市场调查机构,2022年全球锂电池市场规模预计将达到1000亿美元,同比增长约20%。其中,三元锂电池占比约70%,磷酸铁锂电池占比约30%。


资料来源:Canalys电动汽车分析统计数据,2023年2月

图4:2015—2022年全球新能源汽车销售分布

2、智能制造

智能制造作为工业4.0的核心内容,在2022年继续保持投资热度。根据IDC数据,2022年全球智能制造市场规模达到4000亿美元,同比增长约15%。其中,智能制造设备占比约40%,智能制造服务占比约35%,智能制造软件占比约25%。智能制造投资主要集中在以下领域:机器人与自动化、物联网(IoT)、大数据与云计算、人工智能、增材制造等。

3、人工智能

人工智能在2022年保持高速发展。根据Gartner的报告,2022年全球人工智能市场规模预计达到596亿美元,同比增长约20%。其中,人工智能软件和服务占比约75%,硬件占比约25%。全球人工智能市场的主要区域包括美国、中国、欧洲等地,主要集中在以下领域:自然语言处理(NLP)、计算机视觉、机器学习、智能机器人、无人驾驶等。

4、生物医药

随着全球人口老龄化和医疗需求的增长,生物医药行业在2022年成为投资热点。根据IQVIA数据,2022年全球生物医药市场规模达到1.6万亿美元,同比增长约6%。其中,创新药占比约40%,生物制品占比约30%,仿制药占比约30%,其投资主要集中在:生物技术、新型疗法(如基因治疗、细胞治疗)、疫苗研发、创新药物研发等。

聚焦实体经济,青岛风投青睐“硬科技”

近年来,青岛发力推动资本市场建设,持续拓展实体经济融资渠道。创投风投市场的活跃度持续提升,募资和投资端都有大幅增长,多项指标位居全国前列,新一代信息技术、高端装备制造、生物产业及新材料产业等方向受到资本持续关注,为市场主体创新创业提供强大的支撑。硬科技领域创投风投焦点,信息技术、半导体、生物医药、新能源等多个行业逆势上扬,投资人倾向于选择技术过硬的头部企业。在2022年青岛的近百起投资案例中,七成以上为信息技术、生物医药、半导体、智能制造、高端装备等硬科技领域。

除此以外,青岛作为中国创新创业的热土,拥有29所高校,9个国家级和50个省级重点实验室,13家企业上榜“全球独角兽企业500强”,上榜企业数量稳居全球第九、全国第五、北方第二,高新技术产业产值占规上工业产值比重超过60%。截止到2022年底,青岛市拥有市级“专精特新”企业7654家,跻身全国“专精特新十强城市”第八位;拥有省瞪羚企业220家、省独角兽企业8家;拥有国家专精特新“小巨人”企业151家;在2022年度全国中小企业发展环境评估中,青岛市综合排名居北方城市第二、全国第十。从2020年度的第17位,到2021年度升至第11位,到2022年度首次进入前十,位列北方第二。

总结

2022年,地缘政治危机(俄乌冲突)、疫情持续冲击和大国博弈等世界秩序中的动荡因素持续作用于全球经济通胀,到2022年底,一些主要经济体的通胀水平仍处于高位。中国凭借2022年积极调整对疫情的战略与政策,经济增长保持稳中有进,通胀水平持续处于低位。在世界经济通胀高企的环境下,全球创投风投行业投资总额同比2021略有下降,但是在2022年下半年已经可以看到有显著的回升趋势。

青岛作为国家级金融综合改革试验区,连续四年筹办全球创投风投大会,营造各类资本健康有序发展的良好生态,加快集聚金融机构和人才资源,促进创投风投活力在青岛充分释放,为经济社会高质量发展提供了强劲引擎。2022年,青岛市在中基协登记的私募基金管理人管理规模达1824.24亿元,较2021年同期增加184.85亿元,同比增速为11.28%。2022年度青岛有近120家企业获得股权投资,企业数量同比增长50%,投资活跃度增幅明显,青岛获得融资的早期企业数量在不断扩大。青岛将持续优化市场化、法治化、国际化营商环境,拓展资本与企业多渠道、多元化合作,集聚更多金融机构和人才,源源不断为青岛发展注入金融活水,将青岛打造为全球创投风投行业中心,引领全球经济突破黑暗,迎接曙光。

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