兴业银行青岛分行债券承销破260亿元

作为企业直接融资的重要渠道，债券市场在服务地方实体中发挥举足轻重的作用。近年来，兴业银行青岛分行充分发挥总行“商行+投行”、“融资+融智”优势，把实体经济高质量发展主航道作为金融服务主战场，积极把握绿色低碳转型、科技创新、先进制造、新基建等战略机遇，引领各类产品创新，持续助力企业拓宽融资渠道、降低融资成本。2023年，兴业银行青岛分行债券承销规模达到263亿元，近三年累计承销规模超过700亿元，连续六年位居青岛全市场首位，再创历史新高。

打造金融创新“兴业智慧”

青岛市是国内较早开展海水淡化研究和综合利用的城市之一，将海水淡化水纳入水资源统筹规划和调配，作为城市供水的重要补充水源和战略储备水源，目前岛城主城区居民生活用水近十分之一来自淡化海水。2023年10月，青岛某国企启动特色债券注册工作，在政策窗口收窄、时间紧任务重的情况下，兴业银行青岛分行作为牵头行，在总行的全力支持下，迎难而上、全力以赴，一方面加强与交易商协会沟通，提前摸清政策要求，做好每个环节的协调；另一方面倒排工期、争分夺秒，短时间内完成项目文件的制作，将平均用时2个月完成的注册环节压缩至3周。由于受交易商协会窗口指导要求限制，仍无法满足客户刚性兑付的发行需求，兴业银行总分联动、共破难题，加快制定融资服务方案，实现了企业诉求身边解、及时解。最终2023年11月初由兴业银行独立主承销的3亿元蓝色债券成功发行，是全国首单蓝色超短期融资券、本年度山东省唯一一单蓝色债券，为全市淡水资源节约和海洋资源开发利用贡献了“兴业力量”。

近年来，兴业银行青岛分行持续创新引领，先后落地了碳中和债、乡村振兴债等创新债券，持续助力企业拓宽融资渠道、降低融资成本，持续将专业与创新作为服务岛城企业的两大“法宝”。

跑出助企纾难解困的“兴业速度”

2023年下半年，债券市场监管政策出现大幅变化，部分企业债券发行计划难以按原定时间执行，出现一定的流动性资金缺口。2023年末，青岛市某国企急需兑付一笔到期债务，拟通过发行债务融资工具偿付。兴业银行青岛分行临危受命，成立由总行牵头、总分支行三级联动的业务攻坚小组，帮助企业全力推进债务融资工具注册工作。在交易商协会的大力支持下，兴业银行业务攻坚小组成员加班加点，帮助企业在6个工作日内就完成了整个债券发行流程，并以强大的销售能力保障债券成功发行，及时完成到期债务兑付。

近年来，兴业银行青岛分行靠前站位、主动服务，逐户走访本地具备资质但暂未公开市场发行债券的优质企业了解融资需求，对有发债意愿的企业“一户一策”精心制定债券融资服务方案，根据企业经营情况与资金需求，用“兴业速度”为企业合理安排债券注册发行计划。

形成境内外双向联动的“兴业合力”

青岛某市属国企拟发行高级美元债券2.1亿美元，在得知企业需求后，兴业银行青岛分行迅速组织分行专业人员就发债重要事项进行会商、协调，落实进度，研究在香港发债的相关政策、流程和案例。得益于兴业银行香港分行在香港市场具有强大的境外债券承销能力，通过与兴业银行香港分行通力合作、联合营销，成功中标全球协调人角色，同时该笔业务也是兴业银行香港分行在青岛地区的首单牵头主承债券。在美元加息预期不明朗、获取订单难度较大的情况下，成功帮助企业圆满完成境外债券发行，为企业发展插上腾飞的翅膀。

近年来，兴业银行青岛分行驰而不息构建广阔的投行和投资朋友圈，深化“商行+投行”战略，为打造债券银行搭建坚实的基础。在推动债券业务中，兴业银行青岛分行坚持“投、研、承、销”一体，形成了“总行+分行”联动服务、“自营+理财”双轮驱动的债券投资业务模式。在多笔债券发行中同时担当主承销商与基石投资人的角色，保障了各类企业的债券发行。

“未来，兴业银行青岛分行将持续创新产品、提升服务，不断扩大债券业务规模，持续深化与客户的战略合作，多措并举持续提升客户覆盖度，为岛城经济高质量稳健发展增添动力”，兴业银行青岛分行相关负责人表示。